Compartamos Banco, subsidiaria de Gentera y uno de los principales emisores de microcréditos en México, realizó la emisión de deuda más grande en su historia, colocando 5 mil millones de pesos en el mercado local.
La operación se llevó a cabo en el marco de los 35 años de la institución y tiene como objetivo fortalecer su capacidad de financiamiento para seguir impulsando proyectos de inclusión financiera en comunidades y familias que dependen del crédito para emprender o cubrir necesidades inmediatas.
Dos tramos de deuda con impacto social
La emisión se concretó a través de dos Certificados Bancarios (Cebures):
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COMPART 25-3S: por 3 mil millones de pesos, a un plazo de 3.5 años, con una tasa de TIIE Fondeo + 84 puntos base.
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COMPART 25-4S: por 2 mil millones de pesos, a 7 años, con una tasa fija de 9.58%.
Ambos instrumentos fueron etiquetados como Bonos Sociales, lo que significa que los recursos obtenidos estarán destinados a financiar proyectos con impacto directo en la inclusión financiera y el desarrollo económico en todo el país.
Confianza de los inversionistas
El interés del mercado superó las expectativas: la demanda combinada alcanzó 11,765 millones de pesos, más del doble del monto emitido. Esto refleja la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de Compartamos Banco y en su modelo de negocio centrado en atender a millones de microempresarios y familias mexicanas.
La colocación recibió calificaciones de “AA.mx” por Moody’s y “AA(mex)” por Fitch Ratings, aval que confirma la fortaleza y estabilidad del banco.
Compromiso con la inclusión financiera
Con esta operación, Compartamos Banco mejora su perfil de vencimientos de deuda y asegura recursos frescos para continuar con una estrategia de crecimiento responsable.
En un país donde los microcréditos se han convertido en una herramienta esencial para impulsar el emprendimiento y dar liquidez a quienes no tienen acceso a la banca tradicional, la institución reafirma su compromiso de acercar financiamiento accesible a quienes más lo necesitan.
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